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Author jannattuba Replies 0
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如何通过 4 个简单的步骤为小型企业设置 CRM
#1
你可知道?Sendinblue 销售和营销工具箱现在配备了 CRM 功能!为小型企业设置 CRM 软件从未如此简单。这个 4 步指南将向您展示如何做到这一点。 CRM 或客户关系管理是指公司用于管理其客户关系的所有流程、操作和技术的术语。 随着公司认识到需要实时访问客户数据并个性化客户旅程,CRM 解决方案正在迅速普及。2019 年,87% 的企业正在使用基于云的 CRM 解决方案来支持其 CRM 战略。 在专用 CRM 系统中管理和监控您的客户关系具有许多优势。其中包括强调提供个性化和相关优惠机会的能力——这只是CRM 软件改善客户体验的众多方式之一。 正在寻找适合小型企业的易于使用的 CRM?的一体化销售和营销平台以及电子邮件、短信和聊天营销等其他功能等着您。 我想免费试用 的 CRM 软件 >> 按照这四个简单的步骤,让您的小型企业 CRM 立即启动并运行。 1. 在 平台上启动 CRM 只需单击几下即可启动 CRM,因为无需安装任何软件。一切都托管在我们的服务器上,以方便您。 首先,登录您的 帐户。 在仪表板上,单击右上角的CRM选项卡,您将进入以下页面: 单击按钮尝试 CRM。 

将为您创建一个新的 CRM 文件夹。为您的 CRM 列表命名,您的小型企业 CRM 就可以使用了。 接下来,我们将进行一些调整,使其符合您的特定需求。 2. 添加您的联系人 单击左侧列中的CRM 联系人将带您进入此页面: 这是包含您的 CRM 的所有联系人的列表。出于演示目的,它已经包含一些示例联系人。 要开始添加真实联系人,您有两种选择:手动添加新联系人或导入现有联系人。 手动添加新联系人 单击创建联系人,将打开一个新窗口。 按照上述
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表格的要求填写您的联系人信息(电子邮件地址、电话号码、名字、姓氏)。 将联系人分配给您现有的 CRM 用户之一,然后选择要将其添加到的列表。 然后单击创建。 提示:通过选择属性,然后单击“添加新属性”,您可以通过在他们的个人资料中添加其他特征(例如出生日期或潜在客户分数)来个性化您的联系人。 导入新联系人 返回显示 CRM 联系人列表的初始页面,选择导入联系人,您将到达以下屏幕。 在这里,您有几个选择: 选择现有联系人 此选项允许您从现有 联系人中选择联系人。 要从现有 列表中手动选择联系人,请单击选择特定联系人。

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输入所需联系人的姓名或电子邮件,然后单击搜索图标。找到后,联系人将出现在左侧的列中。要将联系人添加到您的选择中(即右侧的列),只需单击它。或单击将所有联系人添加到选择以添加搜索结果中的所有内容。 要添加整个联系人列表,请单击选择整个列表。 从第一个下拉菜单中选择目标 联系人列表。在第二个下拉菜单中选择要添加联系人列表的 CRM 列表。然后单击添加现有联系人以确认您的选择。 上传一个文件 直接从驱动器中选择包含联系人的文件,或将其拖放到可用空间中。该文件必须是 .csv (Excel) 或 .txt 格式。联系人将直接添加到您的 CRM 联系人列表中。 有关此步骤的更多信息,请单击右上角的阅读教程。 复制粘贴 直接从文件中复制地址并将其粘贴到此处。坚持格式“电子邮件 - 名字 - 姓氏 - 标题”。 输入后,点击Check the data。 现在您的联系人已添加到您的 CRM 列表中,是时候开始分配和组织您的各种 CRM 任务了。 3. 管理您的 CRM 任务 返回 CRM 选项卡的主页,单击左侧列中的任务。 要添加您的第一个任务,请单击右上角的创建任务按钮。 将出现一个新的创建任务窗口。




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